Un solo sistema per tutta la rete vendita
Piattaforma CRM che centralizza contratti, provvigioni e pratiche. Dal back office ai consulenti: tutto sotto controllo, zero dispersioni.
| Cliente | JustFive |
|---|---|
| Industry | Energia & Utilities |
| Anno | 2025 |
| Durata | 6 mesi |
- UX/UI Design
- Sviluppo Web App Responsive
- Architettura Database e Sicurezza
- Automazione Processi e Notifiche
- Integrazione WhatsApp Business
JustFive operava con processi sparsi su Notion, Trello ed Excel. Abbiamo progettato e realizzato un CRM integrato che unifica gestione contratti, calcolo provvigioni multilivello e raccolta dati clienti. Ogni ruolo ha la propria dashboard, i flussi sono automatizzati e il controllo è centralizzato.
Dati ovunque, controllo da nessuna parte
La rete vendita lavorava su strumenti diversi: contratti su Excel, task su Trello, note su Notion. Nessuna visione unica, calcolo provvigioni manuale e rischio errori. Scalare era impossibile.
- Processi distribuiti su 3+ strumenti diversi, senza integrazione
- Calcolo provvigioni multilivello fatto a mano, con rischio errori
- Pratiche sospese gestite via email, tempi di risoluzione lunghi
- Impossibile avere una visione real-time su performance e pipeline
- 1
Discovery
Mappatura dei flussi attuali con il team: dove si perdeva tempo, quali errori si ripetevano e quali ruoli avevano bisogno di cosa.
- 2
Design
Progettazione delle dashboard per ruolo (consulente, area manager, back office, admin) con focus su chiarezza e riduzione dei click.
- 3
Sviluppo
Sviluppo iterativo con rilasci frequenti: feedback continui da JustFive per allineare il prodotto ai processi reali.
- 4
Lancio
Deploy graduale, formazione per ruoli e attivazione delle automazioni (WhatsApp, solleciti, riconciliazione fatture).
Un CRM unificato, ruoli e automazioni al centro
Piattaforma web che unisce contratti, clienti e provvigioni in un unico posto. Ogni utente vede solo ciò che gli serve: consulenti le proprie pratiche, area manager il team, back office il flusso operativo. Le automazioni riducono il lavoro manuale e gli errori.
Dashboard per ruolo
Consulenti, area manager, back office e admin hanno viste personalizzate: solo i dati e le azioni rilevanti per il proprio ruolo.
Provvigioni in tempo reale
Calcolo automatico delle provvigioni multilivello, con stime su contratti in inserito e report mensili per la fatturazione.
Pratiche sospese guidate
Pratiche sospese evidenziate con solleciti automatici via WhatsApp e link diretto per caricare documenti mancanti.
Bozze e agenti esterni
Raccolta dati clienti tramite bozze di pratica: consulenti e agenti esterni inviano documenti in modo strutturato, senza email.
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